宁德时代丢,动力电池企业洗牌加剧

《每日经济新闻》记者注意到,在4月装机数据中,宁德时代则以1.25Gwh的装机量排在第二位,占比33.74%,也意味着今年以来独占一半市场份额的状况被打破。具体来看,4月装机量中,比亚迪磷酸铁锂电池装机量在577.66Mwh,NCM三元电池装机量在742.5Mwh,而宁德时代磷酸铁锂电池装机量在470.91Mwh,NCM三元电池装机量在774.22Mwh。

不少业内人士认为,过去几年来,日韩系动力电池企业也曾高调在华投资,意欲抢占中国市场,但从2016年以来,日韩系动力电池在华几乎是全面溃败,这也因此直接促成了中国本土电池企业的份额快速增长。


5月2日,三星电子副会长李在镕到深圳拜访了比亚迪,关于洽谈的内容,双方均拒绝透露细节,引来外界猜测。

根据真锂研究统计的今年前4个月的装机数据,宁德时代仍然以3.54Gwh的总装机量继续排在首位,但市场份额与一季度的50.64%相比已下降到43.07%,比亚迪则以1.99GWh占比24.18%,排名第二,与一季度的14.76%相比,市场份额则增长了近10%,在快速拉近与宁德时代的差距。

从电池厂商供应的电池类型来看,NCM三元电池占据主要地位,其次是磷酸铁锂电池。3月锂电装机前20名电池供应商中,17家供应NCM三元电池,8家提供磷酸铁锂电池,1家供应锰酸锂电池,没有厂商提供钛酸锂电池。钛酸锂去年主要供应厂商为董明珠投资的珠海银隆。

两大巨头“你追我赶”

《每日经济新闻》记者注意到,在4月装机数据中,宁德时代则以1.25Gwh的装机量排在第二位,占比33.74%,也意味着今年以来独占一半市场份额的状况被打破。具体来看,4月装机量中,比亚迪磷酸铁锂电池装机量在577.66Mwh,NCM三元电池装机量在742.5Mwh,而宁德时代磷酸铁锂电池装机量在470.91Mwh,NCM三元电池装机量在774.22Mwh。

值得注意的是,曾经的动力电池王者——比亚迪为了应对动力电池竞争激烈的状况,将动力电池生产从自用到对外开放,目前比亚迪的电池已经开始准备在其它车企上装机。比亚迪相关工作人员向《每日经济新闻》记者表示,未来对外销售的将不仅是磷酸铁锂电池,三元锂电池也会对外供应。

在国内锂动力电池企业市场,虽然比亚迪的电池业务早于宁德时代,但它的封闭体系反而让后者迅速占领市场,其中动力电池出货量在2017年被宁德时代超越。在5月7日公布的投资者关系记录中,比亚迪在接受机构投资者调研时表示,目前公司已经有部分电池对外销售,还有一些客户在洽谈中。

吴辉告诉记者,日韩系动力电池厂商之所以会“卷土重来”,主要考虑到2020年新能源汽车补贴取消后,国内应该会对日韩系电池放开,这就意味着还有两三年时间,倘若现在进行投资开始布局的话,到2020年便可对外销售电池。

宁德时代去年降低动力电池价格抢占市场,使其动力电池系统的销售均价同比下降三成,下降幅度为近3年之最。宁德时代彼时认为,销售均价下降,主要是受近年来动力电池产能提升较快及新能源汽车补贴政策调整影响。

时隔一年,比亚迪(002594,SZ;01211,HK)装机量重新登顶。5月20日晚,真锂研究公布的统计数据显示,2018年4月中国电动汽车市场实现锂电装机3.69Gwh,同比增长261.56%,环比增长了68.67%。从电池企业装机情况来看,4月比亚迪以1.32Gwh的装机量登顶,占比35.78%,这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过宁德时代排在首位。

两大巨头“你追我赶”

真锂研究首席分析师墨柯认为,今年的市场特征为一家独大,洗牌加剧。他说,去年显着特征是“两头挤”——CATL(宁德时代新能源科技有限公司)市场份额快速提升,20强之外的市场份额总体也有所提升,2~19位厂商则有所下降。前20强电池厂商合计装机市场份额合计86.02%。

4月11日,上市公司华友钴业发布公告,拟与LG化学共同投资40亿元设立两家合资公司,生产锂电池材料,双方将各控股其中一家合资公司。

时隔一年,比亚迪(002594,SZ;01211,HK)装机量重新登顶。5月20日晚,真锂研究公布的统计数据显示,2018年4月中国电动汽车市场实现锂电装机3.69Gwh,同比增长261.56%,环比增长了68.67%。从电池企业装机情况来看,4月比亚迪以1.32Gwh的装机量登顶,占比35.78%,这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过宁德时代排在首位。

而且,比亚迪的动力电池外销业务已经开始启动。工信部4月13日的公告公示,东风汽车的一款纯电动厢式运输车和一款纯电动载货汽车底盘分别搭载了比亚迪所产的磷酸铁锂电池。东风汽车15款纯电动厢式运输车和19款纯电动载货汽车底盘中,分别有一款由比亚迪提供电池。

《每日经济新闻》记者注意到,虽然国内电池厂商格局基本稳定,但接下来或要面临另一股冲击,即日韩系电池的“卷土重来”。从4月份开始,包括三星、LG在内的韩系电池公司纷纷打破沉默状态,高调启动在中国的新一轮投资。

数据显示,从各类型锂电看,今年1到4月,NCM三元电池装机以5.07Gwh占比61.65%,排在第一位,磷酸铁锂电池以2.98Gwh占比36.23%,排在第二位,市场份额已经萎缩至不到四成。

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数据显示,从各类型锂电看,今年1到4月,NCM三元电池装机以5.07Gwh占比61.65%,排在第一位,磷酸铁锂电池以2.98Gwh占比36.23%,排在第二位,市场份额已经萎缩至不到四成。

4月11日,上市公司华友钴业发布公告,拟与LG化学共同投资40亿元设立两家合资公司,生产锂电池材料,双方将各控股其中一家合资公司。

最为明显的是,宁德时代市场份额的持续增长对其他企业造成了挤压。以比亚迪为例,虽然其电池业务早于宁德时代,但它的闭环供应模式反而让后者迅速占领市场,在2017年被宁德时代超越。

比亚迪在发布的投资者关系活动记录表中也透露,截至2017年底,动力电池的总产能是16Gwh,其中6Gwh的三元电池,10Gwh的磷酸铁锂电池。今年还会扩产10Gwh的三元电池,总产能将达到26Gwh。

在国内锂动力电池企业市场,虽然比亚迪的电池业务早于宁德时代,但它的封闭体系反而让后者迅速占领市场,其中动力电池出货量在2017年被宁德时代超越。在5月7日公布的投资者关系记录中,比亚迪在接受机构投资者调研时表示,目前公司已经有部分电池对外销售,还有一些客户在洽谈中。

然而,今年一季度排名前五的动力电池企业市场份额已经超过八成,排名前二十的企业市场份额更是超过97%。去年,二十强之外的其他电池厂商的市场份额合计达到了13.98%,今年一季度它们只分享了不到3%的市场份额。

吴辉告诉记者,日韩系动力电池厂商之所以会“卷土重来”,主要考虑到2020年新能源汽车补贴取消后,国内应该会对日韩系电池放开,这就意味着还有两三年时间,倘若现在进行投资开始布局的话,到2020年便可对外销售电池。

“动力电行业格局基本上已经稳定,现在竞争拼的是产品质量和技术。”伊维经济研究院研究总监吴辉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

去年至今,动力电池企业竞争加剧,装机量前20的企业排名也有较大变化,甚至有企业掉出排行榜。去年全年,坚瑞沃能控股公司沃特玛装机量排名第三,而今年3月其已经在前20强企业中消失。

“动力电行业格局基本上已经稳定,现在竞争拼的是产品质量和技术。”伊维经济研究院研究总监吴辉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

《每日经济新闻》记者注意到,虽然国内电池厂商格局基本稳定,但接下来或要面临另一股冲击,即日韩系电池的“卷土重来”。从4月份开始,包括三星、LG在内的韩系电池公司纷纷打破沉默状态,高调启动在中国的新一轮投资。

为应对这种激烈的市场竞争情况,比亚迪闭环的动力电池供应链体系已经逐步开放,比亚迪首度给出动力电池独立上市时间表。3月31日,比亚迪锂电事业部副总经理沈晞在2018珠三角未来汽车供应链创新论坛上表示,比亚迪正在做动力电池的业务剥离工作,预计2018年底或2019年初会拆分完毕。2022~2023年,比亚迪的动力电池公司会独立上市。

根据真锂研究统计的今年前4个月的装机数据,宁德时代仍然以3.54Gwh的总装机量继续排在首位,但市场份额与一季度的50.64%相比已下降到43.07%,比亚迪则以1.99GWh占比24.18%,排名第二,与一季度的14.76%相比,市场份额则增长了近10%,在快速拉近与宁德时代的差距。

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有厂商掉出前20排名

韩系动力电池卷土重来

比亚迪在发布的投资者关系活动记录表中也透露,截至2017年底,动力电池的总产能是16Gwh,其中6Gwh的三元电池,10Gwh的磷酸铁锂电池。今年还会扩产10Gwh的三元电池,总产能将达到26Gwh。

磷酸铁锂电池的供应主要集中在宁德时代和国轩高科,这两家企业合计占到了磷酸铁锂电池总装机量近九成。NCM三元电池总装机量主要由宁德时代和比亚迪提供,两家企业合计占比超过七成。锰酸锂电池装机量较小,主要供应厂商是微宏动力,3月实现装机8.68MWh,占到了锰酸锂电池总装机量的八成。

不少业内人士认为,过去几年来,日韩系动力电池企业也曾高调在华投资,意欲抢占中国市场,但从2016年以来,日韩系动力电池在华几乎是全面溃败,这也因此直接促成了中国本土电池企业的份额快速增长。

5月2日,三星电子副会长李在镕到深圳拜访了比亚迪,关于洽谈的内容,双方均拒绝透露细节,引来外界猜测。

值得注意的是,动力电池行业集中度越来越高。一季度新能源汽车装机量4.54GWh,同比增长182.67%,前三名企业已经占据超过七成的市场份额。而去年同期,排名前三名的企业占比刚刚超过一半。

坚瑞沃能在2017年度董事会工作报告中提到,2017年,随着国家政策对于三元锂电池在客车领域应用的放开以及补贴政策逐步倾向于高能量密度动力电池,使得三元锂电池的出货量迅速放大,其市场份额占比逐渐逼近磷酸铁锂电池。随着2018年最新补贴政策的出台,进一步预示着未来三元锂电池将会真正成为动力电池市场的主角。

坚瑞沃能在2017年度董事会工作报告中提到,2017年,随着国家政策对于三元锂电池在客车领域应用的放开以及补贴政策逐步倾向于高能量密度动力电池,使得三元锂电池的出货量迅速放大,其市场份额占比逐渐逼近磷酸铁锂电池。随着2018年最新补贴政策的出台,进一步预示着未来三元锂电池将会真正成为动力电池市场的主角。

4月23日,真锂研究公布的数据显示,动力电池行业集中度越来越高,部分厂商掉出前20排名,市场洗牌加剧。其中,宁德时代一季度动力锂电池装机量占半壁江山,远超排名第二、第三的比亚迪(002594,SZ)和
国轩高科(002074,SZ)。而3月装机量数据显示,前五名企业合计占比84.78%,去年各月前五名企业合计占比都在76%以下,今年前三个月占到78%以上,锂电池行业市场集中度越来越高。

韩系动力电池卷土重来

真锂研究数据显示,今年3月,全国共有57家车企实现装机2.19GWh。

“两头挤”变为一家独大

2018中国新能源汽车产业生态大会火热招商中!

从电池供应商锂电装机情况来看,宁德时代以1.1GWh的装机量位居榜首,占比50.33%,而在去年3月其装机量还只有258.48MWh,同比增长逾3倍。排在第二位的比亚迪装机量411.90MWh,占比18.83%;国轩高科以193.64MWh位居第三,市场份额占8.85%。

真锂研究分析师张慧认为,3月春节过后,各企业都恢复了正常生产,装机量较2月有明显提高,又加上国家补贴政策落地,也给企业吃了定心丸,锂电装机良性增长。

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